男主角从悬崖纵身跃下，在下落过程中，竟听到了一位少女的声音。
秦的出现使男主角重新找回了自我。久别重逢的两人沉浸在温馨的氛围中，然而此时飞艇的引擎却出现了故障。
眼看两人即将从高空坠落，男主角迅速伸手抓住了秦的手。
秦也感到震惊，因为男主角竟长出了一对翅膀。黄昏本是落幕之时。
但两人的旅程才刚刚开始。就在数月前，男主角还只是一个普通的人类。
这天他在赶校车时，遇到了一位白发少女。由于未佩戴臂章，他被士兵拦住了。
男主见状，机智地闯进校车吸引士兵注意力，同时将臂章悄悄扔在白毛脚下。
在他的帮助下，白毛顺利登上了车，但他未曾料到，这一举动将引发何等可怕的后果。
校车抵达学校后，白发少女突然取出炸弹并引爆了校车。
他也被爆炸冲击波掀飞，重重摔落在地。
当他恢复意识时，发现一个发光物体从被炸毁的校车中飞出。该物体分裂成数道光束，其中一道恰好击中了男主角的手臂。
他感到手臂内有异物蠕动，但很快恢复平静。当前首要任务是确认伤亡情况。男主角发现电车上仍有幸存者，立即上前施救。
在他靠近白发少年时，对方突然念起咒语，将其转化为魔物。随后赶到的士兵误以为是他引爆了校车，立即开火射击。
此时，男主的青梅竹马赶到现场，听到魔物发出的声音与男主相似，便毫不犹豫地踢倒身旁士兵，试图保护男主。
突然，几架敌军飞艇出现在空中，投下大量肉球状容器。这些肉球内藏生化人形兵器，它们向四周发射激光，瞬间将学校一分为二。
钢铁般的魔物对人类构成致命威胁。琴正欲离开战区，却被男主角一把拉住。
一个巨大的毒球将大地一分为二，也将他们分隔开来。男主角莫名被怪物盯上，凭借残存的意识与怪物战斗，就在即将败北之际，琴来到了他的身边。
男主的意识仿佛觉醒了一般，单手抱着女孩便击败了怪物。看着魔物逐渐石化，男主仍未停手，还想要继续攻击它们。
就在此刻，一位少女从天而降，她以钢针将男主角钉在地上，男主角的身体也开始石化。
瞬间，男主角身上的红石消失，身体也逐渐缩小。
红发男子就这样扛着男主角，将他带上了飞船。
女人用手指在男主的手臂上轻轻一点，一颗蓝宝石骤然显现。
接着，红发角色将开水浇在男主角的手臂上，瞬间鼓起一个大包。红发角色并未惊慌，从容地从医疗箱中取出一根钢针，对准新出现的蓝宝石，迅速刺下。
突然，男主的手臂血管暴起，开始变异。好在有钢针固定，才抑制住手臂的异动。原来，两天半前他在一场爆炸中变成了白色怪兽。就在即将石化之际，红发少女从天而降，将他救起并带上飞船。
治疗后，男主很快苏醒，却忘记了变成怪物的事，还嫌少女包扎得过于浮夸，不够美观。当他试图扯下绷带时，少女立即阻止，因为一旦解开，他很可能再次魔化，最终魔力耗尽而亡。但男主误以为对方要绑架他做免费劳力，便怒气冲冲地去找船长要求回家。
未等他说完，船长便给了他一拳。争吵中，男主撕开手上绷带，蓝宝石瞬间变红，整条手臂开始变异。
与此同时，他散发出的电磁波吸引了一只蝙蝠状的人形兵器。
船长发现男主引来了敌人，立即下令飞船加速撤离，但蝙蝠群仍迅速逼近。红毛建议男主寻找掩体躲避，但男主执意原地不动。这一举动令红毛无言以对。
此时，一只蝙蝠突然出手，轻易将男主掳走并迅速离开飞船。红毛见状立即驾驶飞艇追击，很快便抵达魔物上空。他发射钩锁，借助升降装置登上魔物背部，并在其表面发现被束缚的男主。
正当红毛试图施救时，被魔物振翅击退。他坚持不懈地挖掘，最终成功撬开束缚，露出男主的手臂。发现男主仍有生命迹象，红毛大声呼唤。得益于强烈的求生意志，男主恢复意识，配合红毛脱困。
获救后，二人迅速驾驶飞艇返航。
两人走远后，船长举起意大利炮，一炮击碎了蝙蝠罐。
经历此事后，男主角变得沉稳许多，即便是在南方饮茶，也总是一饮而尽。
看着如此乖巧的男孩，红发角色也感到十分欣慰。熟睡的男孩被红发角色用脚踢醒，随后被带到一位老婆婆面前。
原来这位老婆婆是位世外高人，她能教导男主角控制体内扎姆德的力量。但男主角并不想掌控这种力量，只希望将其取出，恢复成普通人。
老婆婆告诉他这是不可能的，他只能与扎姆德共存。为了生存，男主角不得不接受这个事实。而他的教练，正是那位红发少女。
很快，男主角便开始了辛苦的工作，为文件盖章。
在完成盖章手续后，男主角还承担了飞船的维修工作。
就在这时，他们发现空中有一架奇怪的飞艇。驾驶舱内的船长察觉到这一异常现象，立即下令全速前进。然而对方明显早有准备，迅速加速超越男主的飞船，并释放烟幕遮挡视线。
红毛健壮，立刻驾驶飞艇出发。来者并非敌人，而是红毛的故交。
他名为泽甘德，红毛幼时曾由其收养，后转投蓝毛船长麾下。红毛请求船长停泊，欲与泽甘德叙旧。
然而船长拒绝了他的请求，认为当前的泽甘德是个危险人物，无法确保红发少年的安全。但少年执意前往会面。
虽然教训了红发男子，但船长内心十分悲痛，只能在夜晚借酒消愁。
次日，船长将船停泊于泽甘德旁。
红毛终于如愿以偿地见到了泽甘德。
原来泽甘德希望红毛能回去担任组长，但红毛果断拒绝了。
他仍希望与船长姐姐同行。
在红毛回到船长姐姐身边后，他们终于再次起航。
然而，他们飞行不久后，便发现前方不远处有滚滚黑烟。
船长立即派遣男主与红毛前往调查。
二人抵达目标地点后，发现一台失控的人形兵器。红发少年迅速跃至其背部试图解救，然而在揭开兵器表皮后，发现内部已完全转化为绿色液体。
正当红发少年准备跳水救人时，他被怪物一掌击飞，随后与怪物一同石化。男主角见同伴遇险，正欲上前救援，却意外被怪兽解开了绷带。
他释放出了右手的王之力，显然即将展现非凡实力。男孩的右手化作一把长达40米的巨刃。
他冲向眼前的怪物，一刀斩断了红毛被石化的双头，终结了它的性命。然而战斗尚未结束，男主迅速起身，试图一击制敌。
虽然敌人已被消灭，但红毛却面露愠色。他认为若非男主干预，自己本可救下一条生命。男主凝视着倒下的怪物，心中充满迷惘，不知是否做错了什么。
片刻之后，他们便返回了飞船。
男主角收到了青梅竹马琴寄来的信，信中表达了想见面的意愿。男主角向船长请假准备赴约，但船长要求他先去找红发少年。
红毛若同意，男主便可自由行动。然而，当男主找到红毛时，对方却拒绝了请求。红毛表示男主尚未完全掌握扎姆德的力量，若此刻贸然行动，恐将在荒野中化为顽石。
但男主执意要外出，红毛无奈之下只得同意，条件是让他带上具有追踪功能的兔兔。
准备就绪后，男主角背着降落伞，飞向晴所在的岛屿。然而，他未携带地图，无法确定约定的会面地点。
他前行途中遇见一位采药的农夫，便上前询问杰弗林的路线。
农夫听到这三个字，脸色骤变，竟化作人形怪物，追杀男主角。
男主被迫释放扎姆德之力，斩断怪物手臂。然而怪物仍不死心，继续扑向男主。危急时刻，一位大叔用线弹枪击退了怪物。
男主向大叔道谢后，大叔便带他前往与琴约定的地点。
琴约定见面的地点是一座废弃的矿山。
但战争爆发后，北方政府在此地部署了大量人形兵器。与此同时，琴和古士已深入废弃的矿山内部。
他们发现了一台几十年前遗留下来的机甲。然而，当他们打开机甲舱门时，身后突然出现了一个怪物。琴认为这个怪物就是机甲的主人，但怪物并未表现出攻击意图。
古士对此持不同看法，他推开琴，对怪物展开猛烈攻击。琴见状立即向出口奔逃。抵达出口时，他意外遇见了男主。望着心爱之人，琴不禁潸然泪下。
就在两人即将相拥之际，男主为保护青梅竹马，毅然与魔物展开生死对决。凭借主角光环，男主最终将魔物石化。此时古士从山洞中现身，敏锐地察觉到男主手臂的异状。他毫不犹豫地举起冲锋枪，意图终结男主的生命。
就在扣动扳机的瞬间，石化的魔物突然自爆，将大桥炸成两段。
众人尚未反应过来，一只紫色的扎姆德便从天而降，迅速制服了古士。它让古士转告男主角尽快逃离此地。
待男主角跑远后，古士身上的扎姆德幻化成一位大胡子男子。他告诫古士要珍视生命，切勿被仇恨蒙蔽双眼。说罢，大胡子纵身跃入水中，消失无踪。
不久后，红发男子及时赶到，救起了奄奄一息的男主角。经过简单包扎，男主角总算保住了性命。红发男子将他带回飞船。
飞船即将起飞时，一辆摩托车突然冲入船舱。来者是曾救过男主的大胡子，原名雷鱼，乃飞船上的一员。他因掌握扎姆德之力得以离船，此次归来是为老友捎带礼物。
沐浴后，雷鱼蜕变为俊朗青年。作为男主师兄，他自然需指导男主变身技巧，遂安排实战演练。男主的对手正是此前掳走他的小蝙蝠。男主撕去手上绷带，蓄势待发。此时红毛驾飞艇先行出击，逼近魔物。男主跃至空中，擒住小蝙蝠项圈。红毛抛来一颗种子，令其植入魔物体内。男主照办，一拳贯入蝙蝠体内。小蝙蝠顿时如气球般膨胀，最终蜷缩为绿色碎片。
男主自高空坠落，幸得红毛及时接住。然危机未除，雷达显示尚有四只魔物逼近飞船。船上的雷鱼亦化作扎姆德，手起刀落间轻取一只蝙蝠。另一蝙蝠射来激光，雷鱼仅需扬掌便化解攻势。
然敌众我寡，飞船遭创。船长急赴甲板查探，发现那长条状物实由三百余小扎姆德组成。为护飞船，雷鱼令男主并肩作战，遣红毛回防。男主大显身手，如路飞般手臂可无限延伸。就在他摧毁敌控环之际，失控蝙蝠竟撞向飞船机翼，致其失衡。
幸得驾驶员技艺精湛，及时关闭另侧推进器，方免坠机之险。
另一边，小人已闯入飞船内部。船长手持大威力炮守在门口扫射，但不久后枪械卡壳，小人趁机逼近。胖子及时出现，用冲锋枪扫射小人，迅速清理了走廊上的扎姆德。
然而，他们未察觉有一只尚未彻底死亡的扎姆德，它发射激光击中了刚赶到的胖子。女子手持冲锋枪持续射击怪物，此刻她已被愤怒支配。
原来在两小时三十分钟前，船员小胖遭怪物激光攻击险些丧命。为替船员复仇，船长举起汤姆逊冲锋枪对怪物疯狂射击。正当船长酣战之际，红发男子突然冲出，抱着怪物开始哭泣，这一幕令船长哑然无言。
当着红发男子的面，他将所有魔物尽数消灭，随后抵达飞船的尾部。原来此人才是那些白色魔物的操控者。
他的目的很简单，就是夺取男主角和鱼雷，但计划最终失败。迎接他的结局，自然是船长手中冲锋枪的子弹。
战斗结束后，飞船因严重受损，被迫降落在一座小岛上。
红毛萌生了返乡的念头，向船长告假回乡探亲。男主亦欲同行，既可归乡，又能搭红毛的便车，实为美事。
另一边，古事在与男主会面后便再未现身。原来，他在之前的战斗中遭受波及，身体被神秘的扎姆德寄生。秦只得安慰古事，既然男主能够控制怪物，相信古事同样可以做到。
几天后，男主角终于回到了朝思暮想的故乡。登岛后，他第一时间给秦家打电话，却得知秦不在家，只好委托秦的妹妹转达自己归来的消息。然而妹妹的操作令人啼笑皆非：先是电话通知姐姐关于男主角约定的弟弟，不料被一旁的情报组截获；接着又告知古事关于秦迪回来的消息，使得局面顿时陷入混乱。
古事来到墓地，见到秦和男主角后瞬间崩溃。长久以来对秦的追求却沦为笑柄，内心的嫉妒使他敌视男主角。失控的扎姆德力量让他幻化为红发健壮的巨大魔物。红毛试图唤醒古事的理智未果，反被击飞。男主角不得不动用扎姆德之力阻拦，但未完全魔物化的他很快被古事压制。
制服男主角后，古事向秦表白遭拒，愤怒之下竟将秦吞噬。为救青梅竹马的秦，男主角决定与宿敌古事决战。作为扎姆德感染者，双方都拥有超凡力量。激战中，男主角渐落下风，意识到单臂之力难敌完全体扎姆德。危急关头，他爆发全部潜能，戴上面具完成完全体进化。
在男主角的猛攻下，古事失去意识。红毛趁机将溶解扎姆德的种子植入其体内。随着爆炸，古事和秦成功获救。此时政府派来的机甲小队从天而降，男主角推开红毛独自迎战。当敌人弹药耗尽时，奄奄一息的男主角通过心灵感应嘱咐红毛前往码头会合。
他负责为红毛断后，红毛闻讯立刻逃离。当众人注意力集中在红毛身上时，男主趁机擒获敌方首领，为红毛争取了充足时间。
确认红毛安全后，男主也挟持首领成功脱身。脱险后，男主惊觉所俘首领竟是父亲的战友，无奈之下只得将其释放。
本计划前往码头与红发男子会合，却发现整座岛屿已被敌人包围。
男主角退无可退，最终被士兵用炮弹击中，坠入河中。
不过男主角凭借主角光环并未就此丧命，只是因体力耗尽而陷入昏迷。
这时，一位人贩子发现了他，准备将他贩卖至北方部落。
然而，男主角脸上的面具并未消失，更为严重的是，他还失去了全部记忆。
此时，男主面前出现了一只黑色的扎姆德。但这只黑色魔物并未对男主采取任何行动。很快，男主被带到了北方小镇。黑色扎姆德来到一位老奶奶身边，在她的指引下，老奶奶找到男主并将其买下。
并带他回到了一家北方的养老院，这里大部分是经历过战争的人，所以对于男主角的样子也没有太多惊讶。
此外，老奶奶为他安排了一份工作，负责为村民送行。
男主角从悬崖一跃而下，在下落过程中意外听到少女秦的声音。她的出现让男主角找回自我。
然而此时，飞艇突发故障，两人即将坠落。危急关头，男主角突然抓住秦的手，更令人震惊的是，他背后竟长出了一对翅膀。
男主的新形态被一旁的黑色扎姆德察觉，其真实身份实为扎姆德皇帝。
而男主的这种形态，无疑是扎姆德中的最高级存在。在合情会合后，男主便向收养他的老婆婆告别。
乘飞艇前往扎姆德皇帝的巢穴。抵达目的地后，两人遇见了一位白发青年。青年自称是胎动窟的内部人员，表示可以带男主角进入。跟随青年，两人很快便抵达了目的地。
信徒们祈求扎姆德皇帝降临。当地居民告诉他们，这里的人们甚至愿意为扎姆德皇帝献出生命。
而且他们连刚出生的婴儿也不放过。
他们认为，人类的躯体十分肮脏。
然而，放弃肉体、化身为扎姆德，才是对灵魂最高的敬畏。听闻此言，男主角震惊不已。
他认为这里宛如传销组织的洗脑大会。很快，男主角因内部矛盾被白发青年驱逐。
与此同时，南方军队的战舰抵达胎洞窟所在小镇上空，派出人形机甲对镇民展开肃清。然而白发青年并非等闲之辈，他们将自身作为连接器，操控由扎姆德演变而成的炮台。炮台发射激光，轻易击毁了空中战舰。
正当激战正酣时
船长与雷鱼从后门潜入金刚塔内部，意图对扎姆德皇帝发动突袭。然而塔内早有伏兵，雷鱼不慎负伤。
此时天花板突然坍塌，为保护船长，雷鱼拼尽全力撑起坠落的石块。临终前，他恳请船长击败皇帝。目睹雷鱼奄奄一息，船长含泪冲向皇帝寝宫。
只见皇帝头戴怪物面具，抱头痛苦挣扎，身躯逐渐石化——原来他面对的怪物竟是青梅竹马的妹妹，这一切源于两个半小时前的变故。
船长在扎姆德皇帝面前布置好了炸弹。随着引爆器被按下，金刚塔瞬间被炸出一个大洞。外面的士兵开始欢呼，他们知道船长的计划成功了。
就在众人沉浸在胜利的喜悦中时，一名士兵突然发现金刚塔顶端有一只异形扎姆德——毫无疑问，这正是扎姆德皇帝。
刚复活的皇帝第一件事就是朝远处射出一道激光，激光顶点形成一道直冲云霄的光柱。以光柱为中心，黑暗力量不断扩散，很快笼罩了整个大陆。
获得黑暗力量后，皇帝正乘坐飞艇巡视。突然，秦耳边传来妹妹的声音。他立即命令飞艇降落，刚落地就发现不远处发生了爆炸。
秦以为妹妹在其中，急忙跑去寻找，却只见到一只怪物。他绝望地抱着妹妹哭泣，希望她能恢复原状，但妹妹已失去理智，一口将秦吞入腹中。
目睹这一幕的男主陷入两难，因对方是秦的妹妹，不便直接出手，只能戴上痛苦面具，陷入精神内耗。就在男主即将石化之际，红毛归来，伸手便唤醒了妹妹的理智。
然而妹妹怨念深重，仍欲大开杀戒。红毛主动让妹妹将自己吞下，意图进入其体内唤醒她。原来妹妹命运多舛，因一场车祸失去母亲，自己也断了腿。
红毛深入妹妹记忆深处，提取出母亲的灵魂，让妹妹将其吞下。
一瞬间，妹妹回到了车祸发生前，看到妈妈还活着，她感到无比欣喜。
母亲的鼓励给了妹妹活下去的勇气。此时，红发少年唤醒了在外自闭的男主角。听到红发少年的声音，男主立刻振作起来，从口袋中取出父亲留下的特效药，变身为完全体的扎姆德。他带着药物冲向怪物，一拳将解药注入妹妹体内。
怪物解体后，秦和妹妹被成功救出。红发少年看着与扎姆德完美融合的男主，由衷地为他感到骄傲。男主展开蓝色双翼飞向天空，很快便遇到了扎姆德皇帝。
男主请求皇帝不要带走胎洞窟中的居民，皇帝闻言大笑，因为这里的居民都是自愿献出生命来复活他的。谈判破裂后，男主准备动手，但皇帝早有准备，直接发射激光攻击。所幸男主反应迅速，躲开了这一击。
然而，皇帝的攻击异常猛烈，紧追男主不放，使其毫无还手之力。激战之中，皇帝竟被打得落泪，泪水化作黑色雨水。凡被雨水淋到的人，皆被瞬间释放。
目睹此景的粉发少年无法自持，为守护人民，他服下药物后化为扎姆德，直冲云霄与皇帝交战。正当男主与皇帝酣战之际，粉发少年突然杀出，意图击杀皇帝以泄心头之恨。然而他尚未接近皇帝，便被其一指击穿。
男主见状颇感无奈——实力不济却偏要参战，战败后还需他人救援，实在令人啼笑皆非。安顿好这位冲动的粉发少年后，男主继续与扎姆德皇帝交锋。皇帝并不愚钝，立即释放激光攻击男主。但男主身法极为灵活，在空中不断翻转，以皇帝的手臂为跳板，直抵其心脏位置，倾尽全力将利刃刺入皇帝体内。
就在男主以为战斗结束时，皇帝突然张口，向男主射出一道激光。激光消散后，男主发现自己置身于皇帝的精神世界。原来皇帝出生时便已死亡，是被人强行注入灵智才成为扎姆德。为助皇帝找回自我，男主决定将自己的名字让予他。
获得名字后，皇帝瞬间焕发彩色光芒，而男主却迷失了自我。他的意识回到故乡，面对熟悉的环境却怎么也想不起自己是谁。正当男主孤独无助之际，红发少年突然出现在他的世界中。
他说，男主角终将被某人唤醒。
红毛抵达了胎动窟的中心位置，以自身为媒介激活了圣地的力量。霎时间，一道激光直冲云霄，引发剧烈的空中爆炸。随着能量球体彻底消散，大地重新焕发生机。
之前被石化的人们都已恢复，战争也随之结束。和平的代价是红发少年将被封印在胎洞窟内整整一千年。
此时，男主角从空中坠落，恰好落在红发少年的洞口。一旁的小男孩催促男主角起身阻止石门关闭，但即便男主角竭尽全力，仍未能成功。最终，他因意识丧失而化作了石块。
船长发现了石化的男主角，决定将他带回自己的故乡。所幸秦每日都来探望他。
终于在某天，石化的男主角恢复了意识，重新变回人类。秦目睹这一幕，内心百感交集，但所幸结局圆满。
